条款：昆明产投366天点心债定价7.9%，规模4.8亿人民币

发行人：香港锦苑花卉有限公司 (Hong Kong JY Flower Limited) 担保人：昆明产业开发投资有限责任公司 (Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，“昆明产投”) 发行人评级：无评级 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：4.8亿人民币 期限：366天 票面利率：7.9%，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：7.9% 定价日：2024年9月12日 交割日：2024年9月20日 到期日：2025年9月21日 募集资金用途：根据国家发改委备案登记证明的要求用于现有境外债务再融资 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：香港法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：仁和资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际 (B&D)、瑞升国际证券、远东宏信国际证券、信达国际、中泰国际、联合证券、东方汇财证券、霁海国际证券 (香港) 有限公司、大西部证券、交银国际、金洲证券、高山证券、圆通环球证券、金裕富证券、金马证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2893509856 注：最终指导价7.9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。