更新：太古地产定价3年及5年期绿色点心债，规模合计35亿人民币，最终订单合计超67亿人民币

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 3年期17.5亿人民币债券，最终订单超33亿人民币 (包含16.1亿人民币承销商订单 + 1828万人民币 additional “prop” per SFC code)，来自45个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行 77%、资产管理公司/基金 20%、私人银行/券商 3%； 5年期17.5亿人民币债券，最终订单超34亿人民币 (包含8.2亿人民币承销商订单 + 3730万人民币 additional “prop” per SFC code)，来自59个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行 50%、资产管理公司/基金/保险公司 46%、私人银行/券商 4%。 【新债条款概要】 发行人：Swire Properties MTN Financing Limited 担保人：太古地产有限公司 (Swire Properties Limited，1972.HK，“太古地产”） 担保人评级：A2 Stable / A Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级：A2（穆迪） 格式：Reg S (Cat 2) 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，符合太古地产的《绿色债券框架》，根据发行人的40亿美元有担保中期票据计划提取 币种：人民币 规模：17.5亿人民币 | 17.5亿人民币 期限：3年 | 5年 票面利率：3.10% (S/A ACT/365) | 3.40% (S/A ACT/365) 发行价：100 | 100 发行收益率：3.10% | 3.40% 定价日：2024年8月27日 交割日：2024年9月3日 到期日：2027年9月3日 | 2029年9月3日 募集资金用途：全部或部分用于对太古地产《绿色债券框架》下合资格投资进行融资或再融资。 上市场所：港交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人及联席账簿管理人：汇丰 (B&D)、中银香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗 联席牵头经办人：建银亚洲、星展银行 联席绿色结构银行：汇丰、美银证券、瑞穗 第二方意见提供人：Sustainalytics 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code：CILHFN24089 | CILHFN24090 ISIN：HK0001046041 | HK0001046058 TOE：20:03 HKT 注：3年/5年期绿色点心债，初始价3.40%区域/3.70%区域，最终指导价3.10%/3.40%，Launch Yield 3.10%/3.40%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。