条款：宝龙地产6.25% 2024年美元债增发1.5亿美元，增发价5.9% / 本金额的101.185%

发行人: 宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S，在原有票据 Powerlong 6.25 08/10/2024 的基础上增发 发行人评级：B1 Positive / B+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：B2 / B (穆迪/标普) 等级：高级无抵押 契约类型：Customary HY covenant package 现有票据（增发标的）：Reg S、2亿美元、票息6.250％、高级票据，将于2024年8月10日到期（ISIN: XS2213954766） 增发规模：1.5亿美元 发行收益率：5.900% 发行价：本金额的101.185%，另加2020年8月10日（含）至2020年9月29日（不含）的应计利息 增发债券交割日：2020年9月29日（T + 4） 合并：立即与现有债券合并及构成单一系列 所得款项用途：为1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资 条款：新交所上市，USD200k/1k，纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、UBS（B＆D）、华泰国际、东亚银行、中达证券 TOE：香港时间下午6:30 注：初始价格指引 6.25％区域，最终指导价5.9%，订单超17亿美元（at FPG，含1.5亿美元承销商订单）。东亚银行、中达证券在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。