青岛城投集团11.23亿美元债券项目,中国银行(香港)中标信托行
4月27日消息,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(“青岛城投集团”)的附属公司——香港国际(青岛)有限公司2022年度美元债券发行信托人内部招标中标结果公告,中标单位是中国银行(香港)有限公司,中标价格如下:
- 信托人费用:(1)若每次单笔发行,手续费3,000美元/笔,年费3,000美元/期/年;(2)若同日发行2笔,手续费二笔合计3,500美元,年费二笔合计7,000美元/年;(3)若同日发行3笔,手续费三笔合计3,800美元,年费三笔合计9,000美元/年。
- 信托人律师费用:(1)若每次单笔发行,首笔23,000美元、其他每笔15,500美元;(2)若同日发行2笔,38,500美元;(3)若同日发行3笔,37,000美元。
香港国际(青岛)有限公司作为发行人、青岛城投集团作为维好提供方,计划发行11.23亿美元债券,债券期限不超过10年。
青岛城投集团此前已就该项目进行了全球协调人、境外律师、境外审计师招标,并确定了相应的中标单位(详见SereS Deal Pipeline)。
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