海航控股拟发美元债券，投资者会议6月1日举行

海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，以下简称“海航控股”）计划近期担保发行Reg S、无评级、美元计价、高级债券，固定收益投资者会议6月1日在香港召开，国泰君安国际担任独家全球协调人。 倘最终发行，债券发行人是Hainan Airlines (Hong Kong) Co., Ltd.（海航控股的境外全资子公司），担保人是海航控股。 稍早前，于4月28日，海航控股公布，公司董事会审议通过《关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外公开发行美元债券的报告》，据此，公司全资子公司海南航空（香港）有限公司拟在境外公开发行规模不超过10亿美元（含10亿美元）、期限不超过364天（含364天）的美元债券，海航控股为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，募集资金用于偿还境外有息债务和公司的日常生产经营活动支出，包括用于补充公司的经营性现金流和偿还境外到期债券等。 因筹划重大事项，海航控股的股票自2018年1月10日开市起停牌，预计复牌时间不晚于2018年6月9日。 截至目前，海航控股已分别与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）签署了关于重组的相关重组框架协议，就公司拟以发行股份、支付现金等方式分别购买航空集团持有的海南天羽飞行训练有限公司、海航航空技术股份有限公司及SR Technics Holdco I GmbH全部或部分股权；购买海航集团及其控制下的相关企业直接或间接持有的桂林航空有限公司、西部航空有限责任公司、海航酒店控股集团有限公司及某境外酒店企业全部或部分股权达成初步意向。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。