美团拟发Reg S/144A美元高级债券，高盛、美银美林为联席全球协调人

美团（Meituan，3690.HK，“发行人”，前称“美团点评”）10月19日早间公告，公司建议仅向专业投资者进行Reg S/144A美元优先票据的国际发售。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。 票据的定价将透过由高盛 (亚洲) 有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司及建银国际金融有限公司作为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序厘定。 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途及再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。