泰州华信3年期美元债，江苏银行泰州分行SBLC，初始价2.70%区域

泰州华信今日发行Reg S、3年期、美元计价、信用增强债券，初始价2.70%区域。 国元融资、兴证国际、中泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、复星恒利、东兴证券（香港）担任配售代理。 本次发行募集资金用于：偿还集团1年内到期的离岸中长期债务。SereS的数据显示，泰州华信现有一笔2.06亿美元债券 TZHuaxin 6.8 03/15/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人：华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited） 担保人：泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，“泰州华信”） 担保人评级：BB+ Stable (惠誉) SBLC提供人：江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：3年 初始价：2.70%区域 募集资金用途：偿还集团1年内到期的离岸中长期债务 控制权变动：100% 条款：USD200,000/1,000；港交所上市；香港法 清算系统：Euroclear & Clearstream 交割日：2021年1月29日（T+2） 配售代理：国元融资、兴证国际、中泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、复星恒利、东兴证券（香港） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。