6月3日一级市场回顾：兴业银行香港分行、中信建投证券、甘肃公航旅、重庆南岸城建、祥生控股集团、江苏中南建设、天誉置业、易居、湖南湘江集团

本周四，中资发行人又占据了亚洲美元债一级市场的全部舞台，6家中资发行人开始簿记建档。 交易虽多，但认购大多不温不火，簿记略显缓慢。 “今天的deal要么主体资质/所在省份一般，资质不错的名字、价格又不够吸引（比如兴业银行），”一名市场人士对华尔街交易员表示：“另一方面，二级市场上，IG板块有华融/其他三家AMC、首创集团扰动，HY板块有恒大、佳兆业显著走弱，环境也不是很理想。” 簿记情况来看，兴业银行、中信建投证券、重庆南岸城建的新交易承销商订单所占比例较大；甘肃公航旅、中南建设新交易没有看到公开发布的簿记update。 【NEW DEAL】 兴业银行香港分行3年期美元绿债，初始价T3+95区域，最终指导价T3+58 (#)，订单超33亿美元（含25.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 兴业银行香港分行3年期港元绿债，初始价1.10%区域，最终指导价0.75% (#)，订单超74亿港元（含54.8亿港元承销商订单），预期发行规模为“港元基准规模”。 中信建投证券3年期美元债，初始价T3+140区域，最终指导价T3+92.5 (#)，订单超44亿美元 (含27.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 甘肃公航旅3年期美元债，初始价3.80%区域，发行价3.50% / 100 (票面利率3.50%)，发行规模4亿美元。 重庆南岸城建5年期美元债，初始价5.000%区域；截至香港时间14:17PM，订单超10.2亿美元（含5.4亿美元承销商订单）。 祥生控股集团364天可持续发展美元债，初始价11.25%区域，最终指导价11% (#)，订单超8.5亿美元（含2.1亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 江苏中南建设364天美元债，初始价12.375%区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】 天誉置业13% 2023年美元债增发1亿美元，增发价13% YTP。 易居7.6% 2023年美元债增发1亿美元，增发价7.5%。 【其他消息】 6月3日消息，湖南湘江集团境外债项目，高伟绅、年利达中标国际律师。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。