中国化工集团3年/5年/7年/10年期美元新债发行，初始价T+200区域/+220区域/T+235区域/+250区域

中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporate Limited，“ChemChina”，穆迪：Baa2 Negative，标普：BBB Stable，惠誉：A- Stable，简称“中国化工集团”）今日担保发行4种期限的RegS、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价T + 200bps区域； 5年期债券，初始价T + 220bps区域； 7年期债券，初始价T + 235bps区域； 10年期债券，初始价T + 250bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CNAC (HK) Finbridge Company Limited（中国化工集团的间接全资附属公司），中国化工集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BBB / A-（标普/惠誉）。募集资金用于集团的现有债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、中信银行（国际）、Commerzbank、东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、汇丰（B&D）、兴业银行香港分行、摩根士丹利、MUFG、Natixis、Rabobank、桑坦德、法兴银行、UniCredit担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2017年7月12日，中国化工集团定价3个期限的RegS、共计30亿美元、高级无抵押债券，获117亿美元认购额；其中，3年期债券ChemChina 3 07/19/20定价T3 + 150bps / T2 + 170bps，5年期债券ChemChina 3.5 07/19/22定价T5 + 165bps，10年期债券ChemChina 4.125 07/19/27定价T10 + 185bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。