丹阳投资集团3年期美元债定价7%，规模2.05亿美元

丹阳投资集团有限公司（Danyang Investment Group Co., Ltd.，未评级，“丹阳投资集团”或“担保人”）上周五（11月15日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年11月22日到期）、本金额2.05亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券DYInv 7 11/22/2022，最终指导价（Final Price Guidance）7.00%（the number），发行价7% / 本金额的100%。 债券发行人是Phoenix Charm International Investment Limited，担保人是丹阳投资集团，募集资金用于再融资及一般公司用途。 中信银行（国际）（B&D）、海通国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、海通银行、兴业银行香港分行、托尔资产管理担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月22日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，丹阳投资集团现有一笔2.2亿美元债券DYInv 5.5 12/16/2019即将到期；这笔旧债2016年12月发行，由Phoenix Charm International Investment Limited发行，丹阳投资集团提供维好和EIPU。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。