国家开发投资集团（国投）5年期美元债定价T5+125，规模3亿美元，订单超14亿美元

国家开发投资集团（“国投”或“担保人”）周四（10月29日）定价Reg S、5年期、3亿美元、高级无抵押债券SDIC 1.5 11/05/2025，初始价T5+160bps区域，发行价T5+125bps / 99.603 / 1.583%。 新债的最终订单量超过14亿美元 (含7.05亿美元承销商订单，来自47个账户)，投资者地域分布为：亚太地区89%、EMEA 11%，投资者类型分布为：银行49%、资产管理公司29%、金融机构17%、私人银行/保险公司/养老基金5%。 中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、中银国际、星展银行、摩根大通 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行（亚洲）、花旗、德意志银行、安信国际、瑞穗证券、法国外贸银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Rongshi International Finance Limited 担保人：国家开发投资集团有限公司（State Development & Investment Corp., Ltd.，“国投”或“国家开发投资集团”） 担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定 预期发行评级：A2 / A+ (穆迪/惠誉) Status：固定利息、高级无抵押 发行规则：Reg S，根据中期票据计划提取 规模：3亿美元 期限：5年 票面利率：1.5% S/A 30/360 基准美国国债：T 0 ¼ 09/30/25 基准美国国债价格/收益率：99-19 / 0.333% 发行利差：T5+125bps 发行收益率：1.583% 发行价格：99.603 发行人赎回选择权：Make-Whole Call (T+20bps); 1-month par call 交割日：2020年11月5日 (T+5) 到期日：2025年11月5日 募集资金用途：海外项目建设、债务再融资、一般公司用途 细节：港交所上市，最小面值/增量US$200k/1k，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、中银国际、星展银行、摩根大通 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行（亚洲）、花旗、德意志银行、安信国际（Essence International）、瑞穗证券、法国外贸银行（Natixis） B&D：摩根大通 ISIN: XS2247550077 TOE: 21:27 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。