更新：长江和记定价5.5年及10年期美元债（Reg S/144A），规模合计10亿美元，订单合计超26亿美元

* 补充了条款细节。 发行人：CK Hutchison International (24) (II) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，“长和”） 担保人评级：A2 稳定 / A 稳定 / A- 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级： A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：5亿美元 | 5亿美元 期限：5.5年 | 10年 票面利率：4.375% (S/A 30/360) | 4.750% (S/A 30/360) 发行利差：T5 + 95bps | T10 + 115bps 发行价：99.879 | 99.481 发行收益率：4.4% | 4.816% 定价日：2024年9月10日 交割日：2024年9月13日 到期日：2030年3月13日 | 2034年9月13日 发行人赎回选择权：Make-whole Call; 1-month Par Call 丨 Make-whole Call; 3-month Par Call 募集资金用途：用于若干债务的再融资及一般公司用途 细节：新交所上市；最小面值/增量为 USD200,000/1,000；适用纽约法 联席账簿管理人（ACTIVE）：花旗、东方汇理银行、高盛、汇丰 (B&D) 联席账簿管理人（PASSIVE）：加拿大帝国商业银行资本市场（CIBC Capital Markets）、加拿大丰业银行（Scotiabank）、SMBC Nikko 5.5年期（2030年）债券ID Numbers：144A: Common Code: 289875344, CUSIP: 178908 AA7, ISIN: US178908AA70; Reg S: Common Code: 289875387, CUSIP: G21776 AA0, ISIN: USG21776AA08 10年期（2034年）债券ID Numbers：144A: Common Code: 289875549, CUSIP: 178908 AB5, ISIN: US178908AB53; Reg S: Common Code: 289875565, CUSIP: G21776 AB8, ISIN: USG21776AB80 清算系统：The Depository Trust Company 付款代理：The Bank of New York Mellon 发行人LEI：254900C3VDI6RVRNF366 【BOOK STATS】 5.5年期、5亿美元债券，最终订单超14亿美元，来自100个账户，投资者地域分布为：亚洲 51%、美国 36%、EMEA 13%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 68%、银行 20%、公司投资者/保险公司 5%、官方机构 4%、私人银行 3%； 10年期、5亿美元债券，最终订单超12亿美元，来自92个账户，投资者地域分布为：亚洲 50%、美国 33%、EMEA 17%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 42%、银行 31%、官方机构 21%、公司投资者/保险公司 4%、私人银行2%。 注：初始价T5+125bps区域 / T10+145bps区域。 注2：发行人及担保人法律顾问是达维律师事务所（美国联邦及纽约州法律）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法律），承销商法律顾问是高伟绅（美国联邦及纽约州法律），新加坡上市代理是 Allen & Gledhill LLP；审计师是普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。