条款：华南城1.92年期美元债定价14.375%，规模1.75亿美元
发行人：华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”）
附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限附属公司
发行人评级：B2 Stable / B Stable / B Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级：B (惠誉)
格式：Reg S only
发行类型：固定利息、高级无抵押票据
币种及规模：1.75亿美元
期限：1年零11个月 (2023年2月到期)
发行收益率/发行价：14.375% / 96.081
票面利率：11.95% S/A 30/360
交割日：2021年3月9日 (T+5)
到期日：2023年2月9日
首个付息日：2021年9月9日
募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途
契约类型：Customary HY Covenants
条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、香江金融、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International）
ISIN：XS2238030162
TOE：08:03PM HKT
备注：3月2日定价。初始价14.5%区域，最终指导价14.375% (#)，订单超9亿美元（含1.25亿美元承销商订单），预期发行规模待定。
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