海通国际3年期美元债，初始价T3+235区域

海通国际（665.HK）今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价T3+235bps区域。 海通国际、交通银行、汇丰（B&D）、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、瑞穗证券、华侨银行、东方证券（香港）、渣打银行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，“海通国际”） 发行人评级：BBB (Stable) / Baa2 (Stable) (标普/穆迪) 预期发行评级：BBB / Baa2 (标普/穆迪) 格式：Reg S only Status：固定利息、高级无抵押票据 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T3+235bps区域 交割日：2020年7月2日 募集资金用途：再融资及一般公司用途 条款：港交所上市； US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、交通银行、汇丰（B&D）、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、工银亚洲、瑞穗证券、华侨银行、东方证券（香港）、渣打银行、浦银国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。