中国银行定价三笔共计20亿美元债券,获逾55亿美元认购
中国银行成功定价三笔美元计价高级债券,其中:
3年期、浮动利息、12亿美元债券定价在DM + 77;
3年期、固定利息、票息2.375%、3亿美元债券定价在T2 + 130(IPT为T + 120);
5年期、固定利息、票息3%、5亿美元债券定价在T5 + 115(IPT为T + 135)。
三笔债券共计获得逾55亿美元认购。
债券由中国银行香港分行作为发行人直接发行。
承销此次发行的是:中国银行、中国银行香港分行、中银国际、澳新银行、交通银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、三菱日联金融、丰业银行、瑞银。
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