条款：中国铁建3年期可持续发展点心债定价2.60%，规模35亿人民币

发行人: 铁建华源有限公司（CRCC Huayuan Limited） 担保人: 中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation Limited，1186.HK / 601186.SH，简称“中国铁建”） 担保人评级: A3 (Stable) / A- (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A3 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Category 2) 币种: 人民币 规模: 35亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 2.60% 发行价: 100.00 票面利率: 2.60%, S/A, Act/365 定价日: 2024年9月13日 交割日: 2024年9月25日 (T+5) 到期日: 2027年9月25日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 发行人目前有意将拟发行债券所得款项用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。与本次发售所得款项净额相等的金额将全部或部分用于为中国铁建《可持续融资框架》下的现有合资格项目提供资金及/或再融资。 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: 人民币 1,000,000 / 人民币 10,000 联席全球协调人: 华泰国际、中国工商银行（指工银国际）、星展银行、中国农业银行股份有限公司（指农银国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国工商银行（指工银国际）、星展银行、中国农业银行股份有限公司（指农银国际）、中国银行 (香港)、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、招银国际 联席可持续结构顾问: 华泰国际、中国工商银行（指工银国际） B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream ISIN: HK0001055422 TOE: 9:41 PM 香港时间 注：初始价3.15%区域，最终指导价2.60% (The Number)，LAUNCH YIELD 2.60%，LAUNCH SIZE 35亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超130亿人民币 (包含38.45亿人民币承销商订单 + 6亿人民币 ADDITIONAL "PROP" PER SFC)。 注3：发行人/担保人法律顾问是 Baker & McKenzie（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法）；担保人审计师是德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。