湖州新型城市投资发展集团3年期美元债(徽商银行SBLC),初始价5.40%区域
发行人:湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only, Category 1
发行类型:高级无抵押、固定利息、信用增强债券
币种 & 规模:美元计价、规模待定
期限:3年
初始价:5.40%区域
募集资金用途:再融资若干中长期离岸债务
控制权变动回售:Put 100%
交割日:2024年12月5日
到期日:2027年12月5日
最小面值/增量:US$200k/US$1k
上市:澳门金交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:东方证券 (香港)、Beta International Securities、海通国际、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银投资、中国光大银行香港分行、澳门国际银行、华泰国际、国信证券 (香港)、兴证国际
B&D:东方证券 (香港)
清算系统:Euroclear/Clearstream
ISIN:XS2931834654
Common Code:293183465
Timing:最早今日定价
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