9月6日二级市场回顾：高收益地产板块走强，旭辉/绿地/碧桂园/正商集团2022s领涨，但中骏集团受负面传言冲击显著标低

【投资级】 China IG周二走强，利差整体收窄2 ~ 5bps；近期中资投资级板块一级供应静默，为存量债的二级表现提供支撑。 【高收益房地产】 高收益地产板块周二早盘略微走强。宏观消息层面，央行副行长刘国强称“保障房地产合理融资需求”。 资产出售消息提振下，旭辉控股止跌反弹，上涨1 ~ 3pt。9月6日早间，旭辉控股公告，拟13.38亿港元出售香港项目公司权益；标的物业为香港英皇道101号及111号地段物业。 其他标杆名字中，绿地集团涨3 ~ 7pt、碧桂园涨3 ~ 5pt；其中，绿地集团最近到期的 Greenland 5.75 09/26/2022 今收 94.8/95.5 (+2pt)。 SereS的数据显示，正商集团美元债 Zensun 12.5 09/13/2022 周二收报 indic 87/89.5 (+5.5pt)。消息层面，正商实业（185.HK）9月6日披露，于2022年6月28日 - 9月1日，公司在公开市场进一步购回本金总额为103,900,000美元 Zensun 12.5 09/13/2022。截至公告日，该等已购回的2022年票据已根据条款予以注销；注销后，2022年票据的未偿还本金总额为3640万美元（初始本金额2亿美元）。公司表示，将继续监控市场状况及其财务结构，并可能在适当时候进一步购回2022年票据。 据报道，中骏集团正与20亿人民币境内债券“20中骏03”的部分持有人谈判，试图劝退10月21日的回售行权；债券发行人是境内旗舰子公司——厦门中骏集团有限公司，到期日在2025年。此外，有流言称中骏一笔信托产品逾期，名称为“中建投信托-安泉608号（中骏梅州）集合资金信托计划”；但中骏方面非正式否认信托逾期传闻，并且重申其计划使用内部资金来覆盖“20中骏03”的潜在回售。中骏集团美元债长端2026s今跌 1pt 到 17.4/18.2，短端2023s跌 5pt 来到 32/33。 富力美元债变动不大。富力地产宣布拟5.5亿元出售北京富力万达嘉华酒店。 据称，世茂集团上周告知3笔离岸贷款的贷方，从本月起，在离岸债务重组完成之前，将不再为这些贷款支付任何利息。 据传，Le Ming International 发行、合景泰富集团担保的1.5亿美元私募票据未能按期支付上周（9月1日）到期的7500万美元摊销。该笔私募票据的持有人尚未宣布违约，并正与合景泰富重新谈判还款安排。合景泰富9笔美元债券的交换要约及/或同意征求将于伦敦时间9月9日（本周五）届满。 9月5日消息，佳兆业拟在10月后敲定离岸债务重组路线图。媒体引述消息人士指，重组计划提议分期偿还美元债务本金，又提议将部份债务转换为公司或旗下项目股权。消息称佳兆业计划首先在9月下旬与 Moelis & Co 代表的一组离岸债权人开始谈判，实际执行则要到年底或明年首季。另一组债权人的咨询顾问 Lazard 最近也向佳兆业提出一项重组提议。 景瑞控股美元债标低 4 ~ 5pt，现金价低至 5/6 indic。 【其他板块】 复星国际美元债曲线今跌50c ~ 1pt，只有短端2023s例外（价格持平 ~ 上涨1pt）。9月6日消息，复星国际（656.HK）通过大宗交易以每股8.57港元配售2800万股复星旅游文化股份（1992.HK），每股作价较昨日收市价10.08港元折让约15%，集资约2.4亿港元；交易由瑞信及瑞银安排。 利丰bullet美元债今天继续标低50c ~ 1.5pt、永续债则标高2.5pt。利丰近期连续遭遇标普和穆迪的负面评级行动。 西部水泥 WestChina 4.95 07/08/2026 上涨 1.3pt 到 73.5/74.4。 启迪控股2笔美元债今天标低 2.5pt 来到 indic 18.5/20。启迪控股美元债同意征求的投票截止时间在9月7日下午4:00 (伦敦时间)。 * 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。