兴证国际拟增发5% 2020年美元债券

兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，“兴证国际”或“公司”）9月26日早间公告，公司拟进行Reg S新债券之进一步国际发售，根据现有债券（CISI 5 08/28/2020，ISIN: XS2042630355）的条款及条件（发行日期及首次付息日除外），由担保人无条件及不可撤回地担保。增发所得款项净额用于一般企业用途。 现有债券（增发标的）指：兴证国际2019年8月30日发行、于2020年到期之2亿美元5.0%有担保债券（364天短期限美元债）；债券发行人是兴证国际金融集团有限公司，担保人是兴证国际证券有限公司（China Industrial Securities International Brokerage Limited）。 增发新债券之定价，包括本金总额及发行价，将透过由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人进行之累计投标机制而厘定。兴证国际、中泰国际担任增发的联席全球协调人，兴证国际、中泰国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券发行后，将与原有债券合并及构成单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。