条款：江油市创元开发建设投资有限公司3年期美元债（天府信增提供担保）定价7%，规模4200万美元

发行人: 江油市创元开发建设投资有限公司（Jiangyou Chuangyuan Development and Construction Investment Co., Ltd.） 担保人: 天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg-（中诚信亚太） 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 美元 规模: 4200万美元 期限: 3年 票面利率: 7%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价: 7% / 100% 定价日: 2024年10月15日 交割日: 2024年10月22日 (T+5) 到期日: 2027年10月22日 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 拨付基础设施建设项目，补充营运资金 条款: 最小面值/增量为 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、脉搏资本、瑞升国际证券有限公司、艾德金融、中合国际证券有限公司、国联证券国际、申万宏源香港、华福国际、中诚国际证券、淞港国际证券集团有限公司、国泰证券 (香港)、Star Sky Securities Limited、联合证券 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN Code: XS2850667861 Common code: 285066786 TOE: 20:49 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价7.0% (the #)，Launch Yield 7.0%，Launch Size 4200万美元。 注2：联合证券在最后阶段加入承销团，东兴证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人及担保人法律顾问是林余律师事务所（与华商(香港)律师事务所联营）（英国法及香港法）、湖南金厚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、华商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。