新华联集团定价2年期1.68亿美元债券，发行价9.5%

新华联控股有限公司（Macrolink Holding Co., Ltd.，未评级，以下简称“新华联”或“担保人”）12月28日定价一笔Reg S、2年期（2019年1月4日 - 2021年1月4日）、1.68亿美元本金额、固定利息（票息9.5%）、高级无抵押债券Macrolink 9.5 01/04/21，发行价9.5% / 100。 本次发行最终获得2.18亿美元认购额（1.3倍）。 债券发行人是Macrolink Global Development Ltd.，担保人是新华联，募集资金用于一般公司用途。债券2019年1月4日（T+4）交割，将于新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：建银国际、民银资本、汇丰银行（B&D）、工银国际、中国银行、丝路国际、兴业银行香港分行。 新华联集团创立于1990年，业务涵盖文旅地产、矿业、石油、化工、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业；2017年企业总资产超过1300亿元人民币，年营业收入达到833.78亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。