长城资产国际10年期美元债，初始价T+215区域

长城资产国际（“担保人”）今日发行Reg S、10年期、5亿美元债券，初始价T+215区域，募集资金用于再融资。 交通银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、渣打银行（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商银行、招商证券（香港）、中信里昂证券、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、浦发银行、中国民生银行、东兴证券（香港）、国泰君安国际、东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 面向全球固收投资者的电话会议今日（8月12日）早间举行。 条款概要如下： 发行人：China Great Wall International Holdings V Limited 担保人：中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级：BBB+ stable / A- stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ / A- (标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S Only 规模：5亿美元 (no grow) 期限：10年 初始价：T+ 215bps区域 细节：US$200k/1k；港交所上市；英国法 募集资金用途：再融资用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国工商银行、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行/中银国际）、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、渣打银行、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、招商证券（香港）、中信里昂证券、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、东兴证券（香港）、国泰君安国际、东方汇理银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+4 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。