济高控股拟发美元债券，最早11月16日定价

11月15日消息，济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，“济高控股”或“发行人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、高级债券。 公司已委任中金公司、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任光银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通国际、华泰国际、申万宏源香港、浦银国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日（11月16日）定价。 债券拟由济高控股直接发行，预期发行评级 BBB（惠誉）。 济高控股存量债 JNHiTech 2.5 06/23/2024 是最接近的可比债券，据承销商，债券当前二级报价在 100 / 2.50% bid，同期，SereS的数据显示，债券 bid 在 98.5 / 3.10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。