更新：长城资产国际拟发5年期美元高级债券，电话会11月15日召开、最早11月16日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券二级水平。 11月15日消息，中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”或“担保人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券。 公司已委任交通银行、渣打银行、农银国际、交银国际、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中信里昂证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际证券 (香港)、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、安信国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于11月15日安排召开全球投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（11月16日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 China Great Wall International Holdings V Limited（长城资产国际的全资附属公司），并由长城资产国际提供无条件及不可撤销担保。 长城资产国际的主体评级是 BBB+ / A (标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级为 BBB+ / A (标普/惠誉)。 作为参考，长城资产国际/长城资产存量美元债券当前bid在如下水平： - GreatWallIntl 3.125 07/31/2024 T+137 / G+146 - GreatWall 3.875 08/31/2027 T+177 / G+167 - GreatWallIntl 2.375 08/18/2030 T+185 / G+189 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。