丽水经济技术开发区实业发展集团拟发行3年期可持续发展美元债,初始指导价为5.7%区域
发行人: 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司
发行人评级: 无评级
格式: Regulation S only, Category 1,
发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券
币种与规模: 美元待定
期限: 3年
初始价: 5.70%区域
控制权变动回售: 100%
募集资金用途: 可持续融资框架下,现有债务再融资
最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
联席全球协调人、联席牵头经办人与联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司、国泰君安国际、中信银行 (国际)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、民银资本、中信证券、中信建投国际、兴证国际、海通国际
境内协调人: 国泰君安国际
B&D Bank: 中信银行(国际)
交割日: 2025年1月21日 (T+3)
到期日: 2028年1月21日
清算系统: Euroclear / Clearstream
Timing: 最早今日定价