天津临港控股360天美元债，FPG 6.75% (the number)

天津临港投资控股有限公司（Tianjin Lingang Investment Holding Co., Ltd.，未评级，以下简称“天津临港”）今日发行Reg S、无评级、360天短期限、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）6.75%（the number）。 债券拟由天津临港直接发行，募集资金用于：再融资集团现有债务。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 星展银行、永隆银行、东兴证券（香港）、中达证券投资有限公司（Central Wealth Securities Investment Limited）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人；海通银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 B&D Bank为中达证券投资有限公司，债券预计今日定价。 华尔街交易员的数据显示，天津临港现有一笔3亿美元债券TJLingang 4.5 09/19/18即将到期，剩余期限21天。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。