杭州上城区城市建设投资集团拟发3.5亿美元等值境外债券，期限364天，招标1家全球协调人

1月10日消息，杭州上城区城市建设投资集团有限公司（含境内外下属子公司）2024年度境外发行美元债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目（非政府采购）公开招标公告。 欧邦工程管理集团有限公司受杭州上城区城市建设投资集团有限公司的委托，就杭州上城区城市建设投资集团有限公司（含境内外下属子公司）2024年度境外发行美元债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目（非政府采购）进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加本项目投标。 1.招标编号：JGJY20231220 2.项目名称：杭州上城区城市建设投资集团有限公司（含境内外下属子公司）2024年度境外发行美元债券牵头全球协调人及账簿管理人资格项目 3.招标方式：公开招标 4.招标内容: （1）增信主体:杭州上城区城市投资建设集团有限公司（含境内外下属子公司） （2）发行规模：不超过（含）3.5亿美元或等值货币。 （3）发行期限：364天。 （4）募集资金用途：按照监管机构规定使用，主要用于偿还境外到期有息负债等合规用途。 （5）工作内容：拟招聘1家中标人。工作内容如下： A、协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复（如需），协助招标人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作。 B、组建承销团及所有申报发行涉及的第三方专业机构（国际评级机构和审计机构除外），并协调所有参与的专业机构（含国际评级机构和审计机构），保障顺利发行。 C、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 D、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 E、协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 F、作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 G、持续为公司提供，公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 5.合格的投标人的资格条件 (1)具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务制度； (2)具有担任境外债券牵头全球协调人、账簿管理人的能力，按国家相关法律法规、行业管理规定，具备香港证券及期货事务监察委员会颁发的“第1类：证券交易”牌照的机构； (3)投标人或投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区设有分支机构、控股子公司或者联营公司； (4)不接受联合体投标。 6.获取招标文件： （1）时间：2024年1月10日至2024年1月31日(双休日及法定节假日除外);上午：9：00-12：00，下午：13：30-17：00。 招标文件获取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，招标代理机构允许其获取。 （2）标书售价：500元; 7.获取招标文件须提供的资料： （1）法人授权委托书（或单位介绍信）； （2）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证书复印件（“五证合一”仅需提供营业执照复印件）或其他注册文件、投标人具备香港证监会第1类牌照证明文件； （3）近年（指2020年1月1日以来）没有因债券承销业务不良记录被证监会、国家发改委等监管机构及境外债券承销处罚而限制其开展债券承销业务的情况的承诺函（格式见公告附件）； （4）投标登记表（格式见公告附件）； （5）标书款汇款凭证； 以上（4）、（5）点格式参考招标公告附件，以上证明材料均为原件彩色扫描件或其他图片形式加盖公章，注明报名“项目名称”发送至招标代理邮箱：277953742@qq.com（联系人：严欢，电话：0571-88808397）办理网上报名或接受现场购买报名，购买招标文件地点：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼。报名后招标文件以邮件方式发放，并招标代理机构回复“获取成功回函”即为获取成功，否则招标代理机构将拒绝接受投标人的投标文件。 标书款收款信息： 支付方式：现金、电汇、转账 收款单位（户名）：欧邦工程管理集团有限公司 开户行:杭州联合农村商业银行股份有限公司城西支行 账号:201000345676674 行号:402331001018 需备注（汇款时备注报名单位名称全称、XXX（项目名称报名费） 8.投标文件递交时间及地点： （1）投标文件递交截止时间(投标截止时间)：2024年1月31日9时30分。 （2）递交地点：杭州市上城区清江路280号爵优科技大厦16楼开标室。 9.开标时间与地点： （1）开标时间：2024年1月31日9时30分。 （2）开标地点：杭州市上城区清江路280号爵优科技大厦16楼开标室。 10.其他事项 本项目资格审查方式：资格后审。 （1）法定代表人（或主要负责人）为同一人，或具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或具有同一母公司的子公司，不得参加同一项目同一标段的投标活动。 （2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （3）本项目不接受联合体投标。 11.联系方式 招标人：杭州上城区城市建设投资集团有限公司 地址：杭州市上城区清江路280号爵优科技大厦17楼 联系人：郑工 联系电话：0571-86413705 招标代理机构：欧邦工程管理集团有限公司 地址：杭州市文一西路558号西溪诚园诚公馆1号楼9层 联系人：许工 联系电话：88808367，18668008182 监督管理部门：杭州上城区城市建设投资集团有限公司 地址：杭州市上城区清江路280号爵优科技大厦17楼 联系电话：0571-86413705 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。