12月12日二级市场回顾：德信中国交换要约获77.66%提交；龙湖集团、碧桂园获“内保外贷”；新城发展拟配股募集19亿港元；旭辉控股寻求出售旭辉永升服务全部持股；华夏幸福计划2023年1月12日召开境外债权人大会

【房地产】 德信中国公告，美元债交换要约获77.66%有效提交，公司尚未作出进一步决定。该交易的最低接纳金额为313,470,000美元本金额（或存量本金额的90%），但公司保留权利全权酌情接纳低于现有票据的最低接纳金额、或全不接纳该等现有票据。 2022年12月9日，中国银行宣布，成功为龙湖集团提供“内保外贷”业务，该笔贷款规模为7亿元，已于12月9日实现首笔提款。中国银行本次贷款结构为中国银行重庆分行为龙湖集团开立人民币融资性保函，中银香港以人民币保函为担保，为龙湖集团境外企业提供贷款融资。此外，龙湖集团上周五宣布，完成提前赎回2023年美元债券。 据财联社12月12日报道，目前中国工商银行拟为碧桂园提供“内保外贷”业务，贷款规模初定为3亿美元，具体金额还有待最后落定。稍早前（12月11日晚间消息），杨惠妍拟出售碧桂园服务7.03%股份，套现逾50亿港元。 新城发展宣布拟先旧后新配股募集逾19亿港元，用于偿还境外债务及一般营运资金。同期，A股上市的新城控股宣布完成发行20亿元增信中票（中债增担保），但取消发行1亿元无增信中票。 旭辉控股寻求出售旭辉永升服务全部持股，计划2023年一季度向债权人提交“全面解决方案”。 华夏幸福公告，计划于2023年1月12日召开境外债权人大会，由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。 金地集团12月9日披露，公司债券获子公司市场化购买累计1.93亿元。 新湖中宝控股股东拟转让公司不超10%股份予衢州国企。 雅居乐拟以4.9亿港元出售部分雅生活持股。 融创中国已向境外债权人小组提呈初步重组框架。 当代置业：重组生效日期进一步延后到2022年12月30日。 建业地产回应穆迪降级：不对任何穆迪主动提供的报告内容的准确性负责。 禹洲集团与建设银行、工商银行签署战略合作协议。 12月9日消息，奥园集团有限公司境内债“21奥园债”将召开债券持有人会议，延迟第一年度利息兑付。 【其他板块】 穆迪将济南城市建设集团的评级上调至Baa1，展望调整为稳定。 新华联延长重整投资人招募报名截止时间至12月23日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。