国厚资产就6月30日到期美元债发起交换要约，寻求展期1年

6月14日午后，国厚资产管理股份有限公司（“国厚资产”或“担保人”）在港交所公告，就8800万美元存量债券 GoHo 8.5 06/30/2023 (XS2358337868，简称“现有票据”) 发起1:1交换要约。 就每1,000美元本金额的现有票据而言，交换代价为1,000美元本金额的2024年到期（364天短期限）、票息8.50%、有担保债券，另加应计利息（以现金支付）。 要约的最低接纳金额为7920万美元（或存量本金额的90%），最低接纳金额可全权酌情豁免。 交换要约已于6月14日开始，将于伦敦时间6月21日下午4:00届满（可延期或提前终止）。 如选择参与要约，合资格持有人必须提交其持有的全部现有票据以供交换。根据要约置换的现有票据将被注销。交换指示一经提交将不可撤销。 交换要约旨在改善集团的流动性状况并延长现有债券的期限。建银国际、海通国际担任交换要约的联席交易经理，D.F. King 为资讯和交换代理。 债券最初发行于2021年6月30日，期限2年，由建银国际、海通国际、农银国际、国元融资担任联席全球协调人。债券发行人是 NEW MOMENTUM INTERNATIONAL LIMITED，担保人是国厚资产。 【指示性时间表】 交换要约开始：2023年6月14日 届满期限：2023年6月21日4.00 p.m.（伦敦时间） 公布结果：在届满期限后合理可行的情况下尽快公布，预计在2023年6月21日前后 结算日：预计为2023年6月27日前后 新债券上市：预计在2023年6月28日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。