绿地集团4年期美元债定价6.75%，规模3亿美元

绿地集团周一（2月24日）定价4年期、3亿美元债券Greenland 6.75 03/03/2024，初始价7.15%区域，发行价6.75% / 本金额的100%。发行价较初始价缩窄40基点。 周一中午，新债的订单超过8亿美元。 中银国际（B&D）、中信里昂证券、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 根据绿地集团美元债曲线，截至2月24日09:24AM，4年期美元债参考收益率在6.66%（下图）。 图片来源：SereS发行人页面（www.serespartners.com） 条款概要如下： 发行人：Greenland Global Investment Limited 担保人：绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 公司评级：Ba1 (Stable) / BB (Positive) / BB- (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Ba2 (穆迪) 格式：Reg S Only Status：高级无抵押债券，根据发行人80亿美元有担保中期票据计划发行 规模：3亿美元 期限：4年 票面利率：6.75%，半年付息一次 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：6.75% 交割日：2020年3月3日（T+6） 到期日：2024年3月3日 募集资金用途：为集团的离岸债务再融资 条款：港交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k 清算：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法；担保（Deed of Guarantee）除外，适用香港法 控制权变更回售：101% Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B&D）、中信里昂证券、海通国际、国泰君安国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。