佳兆业5NC3美元债定价10.5%，规模5亿美元，获逾28亿美元订单，二级表现强劲

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉)，“佳兆业”或“发行人”）周三（1月8日）定价Reg S、5年期NC3（2025年1月15日到期）、本金额5亿美元、固定利息10.5%、高级债券Kaisa 10.5 01/15/2025，初始价10.875%区域，最终指导价10.50% (the number)，发行价10.5% / 本金额的100%。 此次发行获逾28亿美元最终订单量（包含5亿美元承销商订单，来自156个账户），投资者地域分布为：亚洲73%、欧洲27%，投资者类型分布为：基金91%、银行6%、私人银行及其他3%。 新债的首日二级表现强劲，周四早盘，交易在101.5 / 102（发行价100）。 债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 / B（穆迪/惠誉），募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中银国际、巴克莱、中信银行（国际）、国泰君安国际、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、香江金融担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。其中，佳兆业金融集团及富昌证券有限公司均由佳兆业主席兼执行董事郭英成先生的家族成员控制多数权益。 债券1月15日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 发行人可于2023年1月15日或之后任何时间，不时选择按本金额的103%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2024年1月15日或之后任何时间，赎回价为本金额的101%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。