条款：松阳县国有资本投资运营集团3年期美元债定价6.50%，规模5300万美元

发行人: 松阳县国有资本投资运营集团有限公司（Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., LTD） 发行人评级: BBB- (Stable) (中证鹏元国际) 预期发行评级: BBB- (中证鹏元国际) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种及规模: 5300万美元 期限: 3年 票面利率: 6.50%, S/A, ACT/365 发行收益率: 6.50% 发行价格: 100% 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 格理昂证券有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、圆通环球证券、海通国际、中和金控有限公司、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、Global Prosperity Financial、永赢国际资产管理有限公司、中环国际证券、信达国际 B&D: 海通国际 定价日: 2024年11月26日 交割日: 2024年12月2日 到期日: 2027年12月2日 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2946701732 Common Code: 294670173 TOE: 20:50PM 香港时间 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价6.50% (the number)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 5300万美元。 注2：发行人法律顾问是 Zhejiang Tiancheng Law Firm（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是立信中联。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。