中国中冶增发2020年到期美元债，初始价T2+175区域

中国冶金科工股份有限公司（Metallurgical Corporation of China Ltd.，601618 SH / 1618 HK，Baa2 / BBB / BBB，all Stable，简称“中国中冶”）正在增发现有的2020年到期、RegS、高级无抵押美元债券MCC 2.95% 05/31/20（穆迪：Baa2），增发初始价T2 + 175bps区域。 现有债券定价于今年5月22日，规模5亿美元，发行价T3 + 155bps / T2 + 172.4bps；上周五（7月7日）收盘指导价（中间价）在T2 + 149bps左右。 MCC 2.95% 05/31/20由MCC Holding (Hong Kong) Corporation Limited发行，中国中冶提供担保。 增发债券发行后，将与现有债券合并为单一系列。 中银国际（B&D）、星展银行、摩根士丹利担任此次增发的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，兴业银行香港分行、丝路国际资本、工银新加坡、工银亚洲、渣打银行、荷兰国际集团（ING）担任联席牵头经办人和簿记人。增发债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。