12月7日一级市场回顾：苏州苏高新集团、龙光集团、广州开发区金控、黄石市益民投资、晨鸣纸业

【NEW DEAL】 苏州苏高新集团3年期美元债，初始价3.1%区域，最终指导价2.7% (The #)，订单超11亿美元（含5.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 龙光集团6NC4美元债，初始价5.35%区域，最终指导价4.85% (THE #)，订单超33亿美元 (含4.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 【MANDATE】 广州开发区金控拟发美元债券，电话会议12月7日起召开；债券的期限预计为3年或5年， 预期规模为“最高5亿美元”。 【其他消息】 12月7日消息，黄石市益民投资有限公司2021年发行境外债券项目主承销商中标公告，中标单位是：天晟证券有限公司。中标人将全面负责招标人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行评级顾问、全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。项目最高限价为：总综合成本不超过7.5%（包括但不限于评级费用、法律意见书费用、承销费用、审计费用、资产评估费用、申报手续费用、项目可研费用、债券利息等费用）。 12月4日消息，晨鸣纸业寻求发行最高10亿美元债券，董事会审议通过相关议案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。