4月28日美元债发行人境内信用债券发行一览：云南城投、平安不动产、北汽集团、扬州经开、天津临港控股、济南控股、合川城投、长发集团、云投集团、中国信达、新奥股份、溧水经开、广州地铁、紫金矿业、新疆中泰集团、首开集团、华发股份、北京控股
2020-04-28
债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20云投02
债券类型：一般公司债
发行人：云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2023-04-30
期限：3 (1+1+1)，第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：35
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：中信证券，申万宏源证券
债券全称：平安不动产有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：20不动Y1
债券类型：一般公司债
发行人：平安不动产有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-05-06
到期日期：2027-05-06
期限：7+N
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-5%
发行利率：
主承销商：平安证券
债券全称：北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种一）
债券简称：20北汽03
债券类型：一般公司债
发行人：北京汽车集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.4%-3.6%
发行利率：
主承销商：中金公司，中信建投证券，海通证券，首创证券，兴业证券，东兴证券
债券全称：北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种二）
债券简称：20北汽04
债券类型：一般公司债
发行人：北京汽车集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2027-04-30
期限：7
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.9%-4.1%
发行利率：
主承销商：中金公司，中信建投证券，海通证券，首创证券，兴业证券，东兴证券
债券全称：扬州经济技术开发区开发总公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券
债券简称：20扬经开
债券类型：私募债
发行人：扬州经济技术开发区开发总公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2035-04-29
期限：15 (5+5+5, 9.6055)
计划发行规模（亿）：3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：项目建设，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：湘财证券
债券全称：天津临港投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20津港01
债券类型：私募债
发行人：天津临港投资控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：安信证券
债券全称：天津临港投资控股有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20津港02
债券类型：私募债
发行人：天津临港投资控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5 (1+1+1+2)，第1年末、第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：安信证券
债券全称：济南高新控股集团有限公司2020年非公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：20济高Y1
债券类型：私募债
发行人：济南高新控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2023-04-29
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-6%
发行利率：
主承销商：长城证券，天风证券，申万宏源证券
债券全称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20渝合02
债券类型：私募债
发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：九州证券，安信证券
债券全称：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20长发集团MTN001
债券类型：中期票据
发行人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：邮储银行，招商银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第四期中期票据
债券简称：20云投MTN004
债券类型：中期票据
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2023-04-30
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还贷款，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，邮储银行
债券全称：信达投资有限公司2020年度第一期中期票据（品种一）
债券简称：20信达投资MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：信达投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率：
主承销商：东方证券，浦发银行
债券全称：信达投资有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）
债券简称：20信达投资MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：信达投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：东方证券，浦发银行
债券全称：新奥控股投资股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20新奥MTN001
债券类型：中期票据
发行人：新奥控股投资股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2023-04-30
期限：3
计划发行规模（亿）：5+3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信证券，中信银行
债券全称：南京溧水经济技术开发集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20溧水经开MTN002
债券类型：中期票据
发行人：南京溧水经济技术开发集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：广州地铁集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20广州地铁MTN002
债券类型：中期票据
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2025-04-30
期限：5
计划发行规模（亿）：25
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中信银行
债券全称：紫金矿业集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20紫金矿业SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-06-24
期限：56天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行
债券全称：紫金矿业集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20紫金矿业SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-06-24
期限：56天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：邮储银行
债券全称：紫金矿业集团股份有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20紫金矿业SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-10-26
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：新疆中泰化学股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20新中泰SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：新疆中泰化学股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2021-01-25
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，国开行
债券全称：北京首都开发股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20首开SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：北京首都开发股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-07-28
期限：90天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：宁波银行
债券全称：珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20华发实业SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发实业股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-12-29
期限：244天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.7%-2.7%
发行利率：
主承销商：江苏银行
债券全称：广州地铁集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20广州地铁SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-30
到期日期：2021-01-25
期限：270天
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.2%-1.4%
发行利率：
主承销商：华夏银行
债券全称：北京控股集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20北控集SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：北京控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-28
起息日期：2020-04-29
到期日期：2020-10-26
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
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