香港航空美元债触发“契约违反”和“相关债务违约事件”，公司预计10月上旬提出重组条款

香港航空的附属公司——蓝色天景有限公司（Blue Skyview Company Limited，美元永续债发行人）9月8日宣布，根据6.83亿美元高级永续债 HKAirlines 15.76 Perp 的条款，母公司担保人已于2022年9月8日向财务代理提供了2019财年和2020财年的财务报表。 永续债条款规定，只要永续债仍存续，发行人及各担保人（包括集团的其他成员公司）须满足若干财务契约，包括但不限于“合并EBITDA/合并利息支出比率”的特定要求。 经过对目前可获得的相关经审计财务报表的初步审阅，公司注意到：(i) 集团的若干成员公司无法满足财务契约的要求，构成“契约违反”（Covenant Breaches）；(ii) 发生永续债项下的“相关债务违约事件”（Relevant Indebtedness Default Event）。 尽管发生上述事件，目前适用于永续债的分派率仍为每年15.76%。 【清盘呈请进展】 在公司的一名债权人于2022年3月4日在香港高等法院对香港航空提出清盘呈请后，香港高等法院于2022年8月26日宣布将原定于2022年8月29日举行的清盘聆讯押后至2022年10月31日。 香港航空的重组已取得良好进展，香港航空预计能够在2022年10月上旬向法院提交申请，寻求许可召开债权人会议，以考虑并批准香港航空提出的计划安排（scheme of arrangement）。 永续债发行人是蓝色天景有限公司，担保人包括：香港航空国际控股有限公司（Hong Kong Airlines International Holdings Limited）、HKA Group Company Limited、香港航空有限公司（Hong Kong Airlines Limited）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。