条款：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元绿色债券（江苏银行南通分行SBLC）定价5.50%，规模6500万美元

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Nantong Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种：美元 规模：6500万美元 期限：3年 票面利率：5.50%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 5.50% 定价日：2024年6月14日 交割日：2024年6月18日 (T+2) 到期日：2027年6月18日 募集资金用途：离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》及发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售：Put 100% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市场所：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴证券 (香港)、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源香港、民银资本 独家绿色结构顾问：国泰君安国际 第二方意见提供人：华普绿色发展有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2838927270 Common Code：283892727 TOE：22:07 HKT 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价5.70%区域，最终指导价5.50% (#)，Launch Yield 5.50%，Launch Size 6500万美元。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。