中国银行悉尼分行最终发行5亿美元3年期美元浮息债券，发行利差价为SOFR + 50bps

发行人： 中国银行股份有限公司悉尼分行 发行人评级： 穆迪: A1 (Negative) / S&P: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级： A1 by 穆迪 / A by S&P / A by 惠誉 发行类型： 高级无抵押、浮动利息、中期票据计划 格式： Reg S (Category 2) 币种 & 规模： 5亿美元 期限： 3年 发行票息： Compounded SOFR + 50bps 发行价： 100 发行收益率： Compounded SOFR + 50bps 募集资金用途： 一般公司用途 上市： 澳门金交所 清算系统： Euroclear / Clearstream 最小面值/增量： USD200,000 x USD1,000 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人： 中国银行、中国农业银行、澳新银行、交通银行、中国建设银行、中信银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D： 渣打银行 交割日： 2025年3月4日 (T+5) 到期日： 2028年3月4日 ISIN： XS2992396247