郴州高投3年期欧元债（长沙银行SBLC）定价3%，规模7700万欧元

郴州高科投资控股有限公司（Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.，“发行人”或“郴州高投”）周二（12月3日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年12月10日到期）、本金额7700万欧元、固定利息3%、高级无抵押、信用增强（SBLC）欧元债，初始价3.0%区域，发行价3% / 本金额的100%。 债券发行人是郴州高投，并由长沙银行（Bank of Changsha Co., Ltd.）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 中达证券担任独家全球协调人及交割代理，中达证券、中泰国际、华泰金融控股（香港）有限公司、民银资本、宝泰证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月10日交割，最小面值/增量为EUR100k/1k。 此次发行募集资金用于境内债务置换及营运资金用途。 债券包含Change of Control Investor Put（at 100%）。 郴州高投是郴州高新技术产业开发区（郴州出口加工区）基础设施开发建设的唯一主体。截至2019年3月底，公司合并资产总额299.4亿人民币。 工商信息显示，郴州高投由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%、郴州高新技术产业开发区管理委员会持股49%。 郴州市位于湖南省东南部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。