更新：香港电讯（HKT）拟发Reg S美元债券，电话会1月10日召开

* 补充了标普comments。 1月10日消息，HKT Group Holdings Limited 和 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited（合称“担保人”或“香港电讯”）已委任汇丰、摩根士丹利为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任星展银行、瑞穗证券、SMBC Nikko、渣打银行为联席协调安排行及联席账簿管理人，于1月10日安排召开一场全球投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是 HKT Capital No. 6 Limited，担保人是 HKT Group Holdings Limited 和 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited。香港电讯将把发债所得款项用于一般企业用途（包括偿还现有债务）。 HKT Capital No. 6 Limited 是 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 的直接全资附属公司，后者是 HKT Group Holdings Ltd. 的子公司。整个HKT集团的最终母公司是电讯盈科。 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 的主体评级是 Baa2 Stable / BBB Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 / BBB（穆迪/标普）。 标普指出，截至2021年6月30日，HKT 和 HKT Trust 资本结构中包含431亿港元银行借款和债券，其中没有有抵押债务或者结构性优先的债务。因此，拟议票据基本不存在结构性从属风险。 2022年1月7日，标普将香港电讯的评级展望从“负面”调整为“稳定”，同时确认其“BBB”长期发行人信用评级，以反映香港电讯最终母公司电讯盈科在去杠杆方面取得的实质性进展。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。