山东泉汇产业发展6.4% 2027年点心债增发2亿人民币，增发价99.985

10月9日消息，山东泉汇产业发展有限公司（Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd）在原有有担保点心债 SDQHInd 6.4 09/13/2027 (ISIN: XS2899027838, Common Code: 289902783) 的基础上完成2亿人民币增发债券的定价，增发价为本金额的99.985%（另加2024年9月13日至2024年10月14日的累计利息），增发收益率6.40%。 增发债券是在2024年10月8日定价、将于2024年10月14日 (T+3) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2024年9月10日、交割日2024年9月13日，初始规模4亿人民币。本次增发后，总规模将增至6亿人民币。 中诚国际证券、海通国际、普伦国际证券担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行 (B&D)、国泰证券（香港）、天风国际、同一证券有限公司、东方汇财证券有限公司、众和证券、申万宏源香港、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是山东泉汇产业发展有限公司，担保人是天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.），募集资金用于项目建设及补充营运资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。