国泰君安国际364天、3亿美元债券定价2.8%，仅获4.4亿美元认购额

国泰君安国际控股有限公司（Guotai Junan International Holdings Limited，Baa2 / BBB+ / -，1788 HK，简称“国泰君安国际”）周一定价RegS、无评级、364天短期限（2017-11-09 ~ 2018-11-08）、3亿美元、高级无抵押债券GTJAIntl 2.8 11/08/18，初始价2.95%区域，FPG 2.8%，发行价2.8% / 100。 周一下午FPG发布前后，认购额超7.25亿美元（包含承销商订单）；债券的最终认购额为4.4亿美元。 亚洲投资者获得新债的99%配售份额；投资者类型分布上，银行获配66%、私人银行21%。 债券由国泰君安国际直接发行，作为公司150亿港元中期票据计划的一部分，所筹资金用于一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 国泰君安国际、中国农业银行香港分行、巴克莱、上银国际、汇丰、工银亚洲、OCBC Bank、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。