条款：工商银行伦敦分行Long 4年期英镑绿债定价UKT+95bps，规模2.5亿英镑

发行人: 中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch） 发行人评级: A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 交割日: 2021年10月28日 (T+5) 到期日: 2025年12月28日 (Long 4年期) 规模: 2.5亿英镑 票面利率: 1.625%，固定利息，每年付息一次，日计数Actual/Actual (ICMA) 首个付息日: 2021年12月28日 (short first coupon) 工作日惯例: 伦敦工作日 基准英国国债（Gilt）: UKT 2 09/07/25 基准英国国债价格: 104.755 Mid 基准英国国债收益率: 0.753% Mid 发行利差: UKT+95bps 发行价格: 99.662 发行收益率: 1.710% 清算系统: Euroclear / Clearstream 格式: Reg S, Registered 最小面值/增量: GBP 100,000 + GBP 1,000 募集资金用途: 为合资格绿色资产融资及/或再融资，相关定义见工商银行《绿色债券框架》 绿色债券框架外部审查提供人：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 拟发行债券的第三方认证及评估：（1）债券获得中财绿融第三方评估意见，证明其符合中国境内的碳中和债券指南和相关的境内绿色债券标准；（2）债券获得气候债券倡议组织（“CBI”）出具的绿色金融债券认证证书；（3）债券获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的发行前阶段绿色和可持续金融认证证书。 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 巴克莱、花旗、东方汇理银行、汇丰、工银标准银行、渣打银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、法国巴黎银行、浙商银行香港分行、民银资本、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、摩根大通 绿色结构顾问: 东方汇理银行 上市: 港交所、新交所、卢森堡证交所 (EuroMTF Market)、伦交所、澳交所（MOX） 适用法律: 英国法 ISIN: XS2384533563 TOE: 3.35pm UKT FTT: 4.00pm UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。