新创建集团拟发美元高级永续债，此前宣布215亿港元收购富通保险

新创建集团有限公司（NWS Holdings Limited，659.HK，简称“担保人”或“新创建集团”）已委任汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任J.P. Morgan为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月21日起，于香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、无评级、美元计价、高级、永续资本证券。 倘最终发行，债券发行人是Celestial Miles Limited（新创建集团的间接全资附属公司），新创建集团提供无条件及不可撤销担保。 新创建集团是新世界发展有限公司（17.HK，简称“新世界发展”）的基建及服务业旗舰。新世界发展拥有新创建集团全部已发行股本中约61%权益。 新创建集团的业务和投资项目集中于香港及中国内地，涵盖收费道路、环境管理、港口和物流设施、铁路集装箱中心站、商务飞机租赁、设施管理、医疗保健服务、建筑及公共交通。 此前，于2018年12月27日，新世界发展和新创建集团宣布，新创建集团的间接全资附属公司（“买方”）与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（“九鼎”）的间接全资附属公司订立股份购买协议，买方有条件同意购买富通保险有限公司（“富通保险”）全部已发行股本，总代价为现金215亿港元（可予调整），交易完成后，富通保险将成为新创建集团的间接全资附属公司。收购事项的代价将由新创建集团的内部资源及来自国际银行的已承诺外来融资拨付，无须新世界发展的财务支持。汇丰和摩根士丹利获聘任为新创建集团的联席财务顾问。 截至2018年6月30日止六个月内，按新业务年化保费计算，富通保险名列香港第11大的人寿保险公司，获惠誉授予保险公司财务实力‘A-’级、获穆迪授予保险公司财务实力评级‘Baa1’级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。