新东方5年期美元债，初始价T+220区域

新东方教育科技集团（New Oriental Education & Technology Group Inc.，穆迪：Baa1 Stable，NYSE: EDU，简称“新东方”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T5+220区域。 这将是新东方首次发行美元计价债券。 债券将由新东方直接发行，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级Baa1（穆迪），与发行人主体评级一致。 美银证券、UBS (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 穆迪表示，新东方的Baa1发行人评级反映，该公司作为一家拥有近30年运营历史的私立教育服务提供商的领先市场地位、在中国的多样化地域分布、稳固的信用指标、K-12课后辅导服务在中国的强劲增长前景。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。