娄底城发控股集团3亿美元等值境外债券项目，中诚国际证券/国泰君安国际联合体为全球协调人中标候选人第一名

6月12日消息，娄底市城市发展控股集团有限公司（“娄底城发控股集团”）境外债券发行全球协调人暨债券承销服务商公开选聘项目中标结果公示。 中标候选人排名公示如下： - 中标候选人第一名：中诚国际证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司联合体 - 中标候选人第二名：交银国际证券有限公司 - 中标候选人第三名：天晟证券有限公司 公示期为三个工作日。公示期满若无异议，招标人将确定以上中标候选人中的第一名为中标人。 该公司是在5月19日宣布该项目的公开选聘，评审时间在6月5日下午3点。 项目承销方式为余额包销，发行规模不超过3亿美元（等值），期限不超过3年（含）。项目年承销费率上限为发行总额的0.45%，承销费包含境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、交易所、印刷（翻译）商等其他中介机构费用以及发行环节所产生各种费用；在债券发行成功之前，发行人不需要支付境内外上述相关费用。 中标单位（全球协调人）服务范围包含但不限于本次境外债券发行发改委备案、协调国际评级、组建债券发行中介机构团队 (如律师团队、境内协调人团队、信托人等中介机构)、协调国际评级、组建承销团及项目工作团，负责与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券存续期管理工作以及发行人提出的其他相关工作内容。 娄底市城市发展控股集团有限公司是由娄底市国资委出资的国有企业，注册资本60亿元，总资产986亿人民币，于2021年9月正式挂牌成立，下属一级子公司包括：娄底市城市发展集团有限公司、娄底市创业发展集团有限公司、娄底经济技术开发投资建设集团有限公司、娄底市万宝新区开发投资集团有限公司、娄底市城乡建设投资开发集团有限公司、湘中棚户区改造投资有限公司、娄底经济技术发展建设有限公司。 娄底市为湖南省辖地级市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。