义乌国资拟发美元债券，投资者电话会议5月21日召开

义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB stable，简称“义乌国资”或“担保人”）已委任渣打银行、中国银行、花旗、国信证券（香港）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交通银行、中国民生银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于5月21日安排召开面向亚洲和欧洲投资者的电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Chouzhou International Investment Limited，担保人是义乌国资，债券预期评级Baa3 / BBB（穆迪/惠誉），募集资金用于：重大基建项目投资、一般公司用途。 义乌国资本月初（5月8日-13日）在香港、新加坡、伦敦举行过非交易路演。 义乌国资在2017年11月底发行过一笔美元计价债券，彼时，3年期美元债YWSOCO 4 12/05/20定价在T3 + 225bps，规模5亿美元；SereS的数据显示，债券当前bid在T2 (USGB 2.25 04/30/21) + 200bps（剩余期限1.55年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。