中银航空租赁5年期美元债，初始价T+180区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，简称“中银航空租赁”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 180bps区域。 债券拟由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉），募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 此次发行将作为发行人全球中期票据计划的一部分。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中银国际、花旗（B&D）、星展银行、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 到期日之前1个月，发行人有权选择赎回债券（at par）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。