条款：合景泰富5.25NC3.25美元债定价6.30%，规模4亿美元

发行人: 合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以发行人的若干非中国附属公司的股本作抵押 发行人评级：B1 稳定（穆迪）/ B+ 负面（标普）/ BB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：BB-（惠誉） 类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：4亿美元 期限：5.25年期NC3.25 票面利率：6.30% (S/A, 30/360) 发行价：100.00 发行收益率：6.30% 募集资金用途：为公司一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 交割日：2020年11月13日（T + 4） 到期日：2026年2月13日 首个付息日：2021年2月13日 (First short) 赎回安排：2024年2月13日 @103.15；2025年2月13日 @101.575 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中信银行（国际）、民银资本、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通（B＆D）、渣打银行 ISIN/Common Code: XS2257830716 / 225783071 TOE: 7:18PM HKT 备注：初始价 6.75％区域，最终指导价6.3% (THE #)，订单超22亿美元 (at FPG含1.8亿美元承销商订单)。民银资本、国泰君安国际、海通国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。