【PRICED】漳州交通发展集团成功发行5亿美元3年期债券，发行收益率为5.10%

发行人： 漳州交通发展集团有限公司 发行人评级： 惠誉BBB-（展望稳定） 预期发行评级： 惠誉BBB- 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S（Category 1），Registered Form 结算日： 2025年4月9日（T+3） 到期日： 2028年4月9日 期限： 3年期 发行币种及规模： 5亿美元 发行价格/收益率： 100% / 5.10% 票息： 5.10%（半年付息，30/360） 资金用途： 根据国家发改委外债备案登记证明进行离岸债务再融资 面额： 20万美元/1,000美元 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 适用法律： 英国法 清算机构： Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、信银资本、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、华夏银行香港分行、澳门国际银行 ISIN代码 / 通用代码： XS3046194901 / 304619490 B&D： 国泰君安国际